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稀客

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《转载》《“双十一”临近 物流股机会何在》  

2017-10-13 11:35:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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            继中通快递10日宣布调整快件价格之后,昨日另一快递巨头韵达速递宣布调整快递价格,虽然同期顺丰表示将不跟进涨价,但进入快递旺季后接连两家快递企业宣布涨价,在节后的A股市场迅速引发跟风资金介入。截至昨日收盘,包括韵达股份、申通快递、圆通速递在内的多家上市物流企业股价大涨,顺丰控股涨幅也达到0.93%。对“双十一”消费热潮的巨大想象空间,叠加涨价增厚利润预期,物流板块提前享受到全民购物盛宴的炙热温度。机构人士认为,快递行业持续快速增长,近期已经进入备战“双十一”状态,今年业务量有望创造历史新高。

  物流股的春天

  昨日市场主要指数大幅波动,场内资金左冲右突寻求“避风港湾”之际,智能物流指数午后急速拉升,音飞储存、广汇物流直线大斜率拉涨,相继封上涨停,天顺股份、华贸物流、东杰智能等多只股票盘中遭遇大额买单“伏击”,短时间股价均明显异动大涨。截至昨日收盘,智能物流指数涨幅达到2.30%,位居概念涨幅榜首位,领先第二名0.53个百分点之多。

  11日上午,韵达速递在官网发布《告客户书》,表示随着快递市场发展的进一步成熟,为持续提高服务质量、更好地为客户提供更优质、更便捷、更高效的快递服务,同时受人力、物料以及运营成本攀升等影响,从即日起,对快件价格进行调整。这是继中通快递后,今年快递旺季期间第二家宣布调整价格的快递企业。

  “双十一”前一个月,两家大型快递企业相继宣布调价,其业务量会因此受到影响吗?尽管这轮购物狂欢还未真正到来,企业调价的底气从何而来?

  国家邮政局相关人士预测,今年“双十一”期间,全行业快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。目前,各大主要快递公司纷纷在菜鸟智能分单支持下引入新的流水分拨系统,以规避快件量激增带来的业务淤积风险。

  兴业证券认为,菜鸟会加速整个行业的管理、技术提升,从而提高效率,此外,菜鸟对于整个快递平台的主导地位会促进行业均衡发展。近期阿里巴巴宣布将增持旗下菜鸟网络股份,并在未来五年继续投入1000亿元,从原来的47%增加到51%,这一系列动作长期利好物流行业。

  配置价值凸显

  从产业链条分析,物流业景气向好离不开航运、机场、公路乃至港口类企业的支持,快递业务进入“春天”势必将链条上的其他企业前景同步灿烂起来。

  以航运板块为例,BDI指数周一触及1503点,创出近年来新高,虽然随后快速回落,但已然反映出市场正在回暖。从历史情况看,四季度是干散货行业传统旺季,预计BDI还有进一步上行空间。近期航运巨头地中海航运、达飞轮船两大航运巨头在当新船造价依然处于低位时出手下单,订船备战新周期,显示出航运企业对预期需求增长的信心。此外,从8月数据来看,全国主要港口集装箱吞入量以及公路货运量均出现较快增长。

  从昨日盘面看,尽管物流类成分股是交运板块上涨主力,但部分机场、港口类股票也出现随同上涨走势。太平洋证券认为,交运品种稳健的行业特点赋予其较高的防守属性,市场震荡格局下,受到资金短期避险需求青睐。

  对快递行业而言,兴业证券判断,今年行业能稳定保持相对高的30%-35%左右的增速。按照邮政“十三五”规划,2020年全行业700亿件,实现8000亿元收入,以此推算,2017-2020年业务量、收入复合增速分别为22%和19%。从A股市场来看,目前时点,随着行业增长预期逐步稳定,成长股企稳,快递板块整体估值增速匹配度合理,可以积极参与板块布局。

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