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稀客

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《转载》《大盘遇阻回落 把握两大题材股机会 》  

2017-07-12 13:06:55|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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             “四连阳”之后上证指数遇阻回落,显示前期3238点跳空下行缺口压力不小,大盘或因此回撤蓄势。不过,《金融投资报》记者观察盘面发现,在大盘窄幅震荡过程中,市场结构性机会依然较为明显,对此业内人士建议投资者在控制仓位防御调整风险的同时,可适当关注无人零售、智能家电等题材股机会。

  无人零售

  重点关注阿里无人超市概念股

  ■本报记者 舒娅疆

  近期无人超市、无人咖啡馆成为新零售主题下的新热点。马云此前宣布将在7月8日-12日第二届淘宝造物节上推出阿里无人咖啡馆“淘咖啡”。据悉,阿里还会展示“人脸识别”、“商品扫码”等黑科技,而在2016年初,瑞典出现了无人便利店“Nraffr”,去年12月,Ama-zon高调推出AmazonGo线下零售概念店,最大卖点是实现“零排队”。IT巨头们的竞相布局,被认为迅速催热了无人零售这一新兴概念。

  艾媒咨询分析师认为,无人零售商店有解放人力和时间成本优势,被各大电商平台及知名品牌所认可。目前最大的问题在于产品所依托的技术尚未成熟,实际应用达不到理想水平,布局无人零售商店的平台碰壁。未来随着人工智能识别技术和提取特征技术进一步发展,无人零售商店有望成就下一个零售巨头。

  在川财证券分析师欧阳宇剑看来,无人零售当前主要思路为利用技术手段提高效率以及降低成本为主要手段。“我们认为线下零售的核心为地理位置,目前的无人技术手段只能节省前端收银的位置并且缺失导购,而铺货、理货、运输等依然需要投入资源,那么前端模式的微弱变化将有两种结果:一是整体商业模式尚未清晰,理论上后端模式需要产生质变。二是盈利模式需要进一步改善,不可能仅仅为产品销售,最有可能的则为流量变现。但长期来看业态的丰富使得我们对新零售充满信心,建议关注永辉超市、百联股份、家家悦、中百集团。”《金融投资报》记者注意到,中金证券则建议重点关注直接受益于阿里无人超市的标的。“重点关注专注于阿里无人超市核心技术——RFID、智能卡技术、支付技术的阿里无人超市概念股:思创医惠、远望谷、新开普、新大陆、新国都等。关注受益于新零售落地、且有望与阿里加深合作催生‘商超联合’概念的百联控股。”

  ■潜力股精选

  百联股份(600827)

  嫁接阿里线上资源

  今年2月,百联集团与阿里巴巴集团宣布达成战略合作协议,双方将基于大数据和互联网技术,在六个领域展开全方位合作。

  天风证券分析师刘章明认为,这是线上+线下、技术+实业、传统+创新、过去+未来的真正融合,为消费者提供多场景的新消费体验。百联全面嫁接阿里线上资源,转型新零售步伐加快。2016年5月正式上线“i百联”全渠道平台并落实多家门店数字化改造。百联对于全渠道的积极探索与阿里新零售布局不谋而合,双方战略合作将加快新零售的破局探索。

  思创医惠 (300078)

  RFID业务维持高增长

  RFID技术(无线射频识别技术)被认为是无人零售店的运营管理核心。

  西南证券分析师熊莉表示,思创医惠已逐步确立国内RFID集成应用领域的龙头地位。公司根据“新零售”市场需求,推出的公司ESL电子货架标签系统,形成了良好的市场口碑和客户基础。公司在无人商超方面也有技术积累,未来有望实现项目落地。公司RFID业务维持高速增长,从2012年至2016年,年复合增速为101.4%,预计未来RFID业务将维持30%以上的高增速。

  神思电子 (300479)

  人工智能前景可期

  神思电子专注智能卡应用技术、生物特征识别技术、电子支付技术等三项应用技术,主营业务为智能身份认证终端和行业应用软件研发、生产、销售与服务。

  安信证券分析师吕伟认为,公司已度过2016年战略升级关键一年,基于公司原有身份认证核心业务优势,公司已经进入全面推进人工智能发展新阶段,通过内生外延结合,推进贯彻行业深耕与行业贯通,继而启动布局面向未来的智能认知、云服务和多模态生物特征识别业务,前景值得期待。

  新开普 (300248)

  深入拓展智能一卡通

  新开普被认为可为客户提供集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。

  公开资料显示,新开普是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一。中信建投证券分析师程杲认为,公司在高校信息化领域具备国内领先的技术和营销优势,依托千万级的大学生客户群体,未来在新产品和新业务上,预计将继续深入拓展,公司应享受高于行业平均水平的估值。

  智能家电

  锁定白电与有先发优势的品种

  ■本报记者 林珂

  随着智能家电产业的发展,其渗透率也在逐步提升。在今年CES展上,多个家电厂商不仅展示了最新电视形式,而且将展台营造出了智能家庭氛围,可对话冰箱、智能扫地机等等,让智能不再遥远。《金融投资报》记者发现,在电视机上,去年各大厂商还在竞相展示曲面屏,今年则更加强调高清,4K、8K的电视展示形式多样。冰箱上,智能化程度也在明显提高。三星展示了可对话冰箱。在业内人士看来,虽然每个厂商都在推出各自的智能家居产品,但对于厂商来说,决定权在用户,只有不断推出更能满足用户需求的产品,才会赢得市场。

  中泰证券分析师王晛认为,智能家电的智能属性本质上是人工智能在家居终端的智能运用,通过采集智能家居端的大数据,分析用户的行为习惯进一步为给予客户安全、可靠、舒适、易用、节能等方面的智能决策。从智能家居成长性角度,智能家居在传统家居替换和新增需求的空间被低估,智能标准的颁布将使传统家电行业进一步加大对“人工智能+家居”战略的推进和实施。

  从智能家电产业来看,行业分析师纷纷表示智能化是家电未来发展方向,且看好产业发展。山西证券分析师石晋就认为,供应端上,家电龙头的智能平台搭建日臻成熟,互联互通渐成规模,智能家电已经开始由单品智能向系统智能化发展,智能化造就高技术壁垒。消费端上,居民收入水平稳步提升,改善性需求成主力军,消费者购买产品除了基础使用外,外形、智能等高端需求也开始释放,双向促进下白电产业智能化将迎来高增长。

  随着智能化的推进,家电行业变革也带来了诸多投资机会。具体来看,智能家居方面具有先发优势的和而泰、安居宝、和晶科技被市场看好;同时,小天鹅A,美的集团、万和电气、华帝股份亦是分析师们看好的标的。

  ■潜力股精选

  和而泰 (002402)

  推动数据定制服务

  主营从智能控制器延伸到智能家居及大数据业务,后续将推动各行业的数据定制化服务。

  东北证券分析师王建伟认为,公司正在布局将平台推广到各个行业,应用于制造业、服务业、商贸企业和政府公共管理产业。能够让所有服务方,如医院、美容院、餐厅等了解服务对象的完整、标准动态数据,从而实现个性化、精准化、定制化服务。依托海量数据及计算能力,未来有望成长为物联网大数据领域龙头企业。

  和晶科技 (300279)

  智慧树拓展成效初显

  在家电智能控制器方面,已具备50万套家电设备的出货能力,实现国内外主流客户的市场配套能力;同时积极拓展海外市场,与博西家用电器签订总额不少于1.9亿元的订单。非家电控制器方面,积极拓展工业、汽车领域应用,取得总额不低于6.2亿元的工业智能控制器订单。

  西南证券分析师朱芸认为,公司致力于智慧树的商业化探索,目前已初步取得成效,2017年有望实现盈亏平衡。

  小天鹅A(000418)

  业绩高速增长有保障

  海通证券分析师陈子仪认为,公司成长路径清晰可见,是市场上稀缺的业绩确定性品种,回调即是机会。未来CR2持续提升,双寡头垄断格局稳定,龙头品牌议价能力越来越强,行业均价继续提升,毛利率提升带动公司净利率继续攀高。

  公司2016年归母净利率仅为7%,陈子仪认为未来净利率水平提升水到渠成,业绩高速增长有保障。预计公司未来三年业绩保持25%复合增长的确定性强。

  美的集团 (000333)

  国际化战略快速推进

  2017年收入预计将突破2000亿,其中家电业务收入突破1800亿,全面超过曾经的全球霸主惠而浦和伊莱克斯,已经接近LG和三星。美的国际化和多元化战略都已在快速推进,将为业绩的长期持续性提供保障。

  国泰君安证券分析师范杨分析指出,公司二季度家电收入增速有望和一季度持平,在提价和成本回落的情况下盈利能力将明显回升,业绩高增长无忧,短期业绩确定性高。

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