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稀客

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《转载》《西南证券:机会只在局部 关注四大热点板块》  

2016-04-11 00:46:30|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近一个时期以来,A股市场风格再度偏向题材股,之前被寄予厚望的周期性蓝筹股依然软弱无力。市场分析人士普遍认为,在流动性大牛格局没来临之前,A股已不可能再度启动大面积的周期性蓝筹行情。

华龙证券分析师李小刚表示:“周期性行业目前面临两个因素牵制,一是宏观经济大周期底部尚未到来,周期性行业都还处于去库存的攻坚阶段,实体发展不顺将影响A股发展;二是2015年流动性大潮退潮后,新的流动性大潮周期远没有到来,市场格局只能是局部的、有限的、结构性的。”

“目前只能是针对结构性、局部性热点进行出击,积小胜而大胜。”西南证券分析师冉绪也认为,对近期以及中期的行情热点,两大主线必须把握:一是因科技创新带动的汽车消费升级,涉及的汽车电子、充电桩等景气度高涨的板块;二是因为持续的流动性宽松推动的通胀预期,使得白酒、猪肉等抗通胀品种在中期上受到广泛关注。

充电桩将享政策红利

在系列政策支持下,我国新能源汽车系列迈入了黄金发展阶段。分析人士指出,充电桩利好信息的接连释放仅仅是近期新能源汽车发展利好政策的其中之一,未来仍将密集出台的多项鼓励政策,使得新能源汽车的产销有望持续井喷,将直接刺激锂电池、充电桩等行业迈入黄金时代,相关概念股布局正当时。

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汽车电子存趋势机会

汽车智能化和网络化的发展趋势已十分清晰,一方面汽车将是下一个被移动互联网革命的对象,包括苹果、谷歌、阿里、百度等国内互联网巨擘也已争相进入汽车领域;另一方面是智能化是主要的变革方向,当前汽车移动互联以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的投资机会十分乐观。

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酿酒股回归迹象初现

今年开春以来,以茅台为首的高端白酒销量飘红,让行业为之振奋。有业内人士分析,国内白酒市场在经历了三年探底后,信心回升。而白酒行业也在进行着一轮又一轮的深度调整,与黄金十年时企业盲目追求高端白酒的策略不同,越来越多的企业开始瞄准大众市场,对中端白酒市场布局的效应也正在逐渐显现。

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生猪景气度远超预期

目前,我国生猪景气度远超预期。短期来看,进入3月后,随着开工开学季到来,猪肉需求逐步提升,而年前抛售使得生猪供应较为偏紧,节后猪价“淡季不淡”,后期猪价有望创新高。中长期来看,能繁母猪存栏量的持续下行,使得生猪行情周期长度或超出预期。

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